在批量导入数据期间是否可以自动合并?具体联系人



我们将使用CRM进行一些电子邮件营销,目前我们客户的所有联系人都在我们的服务台(AutoTask(中

我已经编写了一个脚本,将AutoTask中的所有联系人导出到CSV,并设置了一个数据导入映射,以自动将这些联系人导入CRM。

我现在的问题是,如果在AutoTask中进行了更改(我们的情况是,有时在将票证转发到我们的电子邮件到票证子系统时,会在AT中为客户创建联系人,但会附上技术人员的电子邮件,而不是原始客户的电子邮件地址(,我需要将该更改与Dynamics合并-然而,导入过程中重复检测的默认行为是不导入重复项。我需要这一点来用我正在导入的任何数据覆盖现有联系人对象的字段,而不是忽略重复的字段并保留旧数据。

这可能吗?

现在看来,要想做我想做的事,我必须允许导入重复项并运行批量重复检测作业,然后手动合并生成的联系人。

这是针对prem上的Dynamics 365,在SQL Server 2016和Windows Server 2016 上运行

这是可能的。您可以使用KingswaySoft使用SQL提取重复项,然后合并它们。这是功能的完整列表。由于您是在内部部署的,因此开发SSIS包很容易,而且KingswaySoft许可证非常低。请注意,只要包在开发人员模式下运行,就可以免费使用它。

合并:合并操作将两条CRM记录作为其输入,并执行CRM通过在退休时保留其中一个对他们进行合并操作另一个。只有以下CRM才能执行合并操作实体:帐户联系人潜在客户事件

https://www.kingswaysoft.com/products/ssis-integration-toolkit-for-microsoft-dynamics-365/help-manual/crm/destination

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