如何将Microsoft表单专业版与 CRM 集成?是否可以根据调查响应更新客户记录?



我希望能够通过将选项集字段从"否"更改为"是",从CRM中的帐户发送Microsoft Forms Pro调查。 调查包含一个文本字段。调查完成后,我希望将调查响应添加到 帐户 窗体中的文本字段中。 我该怎么做?谢谢!!

你绝对可以这样做。这已经有据可查,并且已经实施了很多想法,并且已经完成了概念验证。

Forms PRO上有一个MVP Megan Walker,特别与dynamics 365相关。 这是她的博客的链接

这里没有博客。这是 crm 的一个具体示例

Microsoft Power Autovert(正式Microsoft Flow(是你的朋友,如果你想在没有任何代码的情况下做到这一点。否则,您将需要开发一个自定义插件来执行此操作。

一个好的开始是这个流,当案例得到解决时,它会触发 Forms Pro 调查(假设您正在 CDS 中运行 Dynamics 而不是在本地(,您只需要更改触发器操作。然后,您可能需要另一个流程来触发正在填写的调查并将其吸回 Dynamics...

第一个流程的良好起点: https://emea.flow.microsoft.com/en-us/galleries/public/templates/900eb2958a1648efb8f509da88242a8d/send-a-survey-when-a-case-is-resolved-in-dynamics-365/

这里有大量的模板: https://emea.flow.microsoft.com/en-us/templates/

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