在NetSuite中将客户输入从匿名客户转换为联系人



我们的联系页面包括一个NetSuite Case表格,允许我们将工作流程引导到我们公司内部的适当部门(即保修,销售等)。但是,NetSuite不会使用此信息创建联系人,而是选择将其全部保留在"匿名客户"中。但是,如果我们需要将人员作为新客户或潜在潜在客户带入系统,这会让事情变得困难。

有没有办法将用户通过案例表单在线提交的信息转换为联系人?

如果案例表单中提交的公司不存在或公司未提交,NetSuite 会创建新的匿名客户。如果您已将Company Name字段添加到表单中,并且表单是使用现有公司名称提交的,则会为该公司创建一个新联系人。您还可以使用 &companyname=mycompany 在 url 中按参数传递公司名称,将使用案例表单中提交的信息在该公司中创建新的联系人。

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