正在将连接角色从潜在客户复制到联系人和帐户



D365在线复制连接角色,当用户符合潜在客户资格时,这些角色会出现在潜在客户记录中以联系和帐户?对此是否有无代码解决方案?

CRM内部使用内置插件在合格的潜在客户流上创建连接。这意味着CRM本身使用代码来创建使用连接角色的连接。

因此,有nono code解决方案可以级联实体之间的连接,除非某个托管解决方案在市场上这样做。

参考:博客链接

当您确定Lead的资格时,将创建一个新的Contact和一个新Opportunity,并且还会创建这些新记录之间的连接。新的连接记录使用涉众角色。

参考:博客链接

在潜在客户资格鉴定创建联系人后,有问题的插件负责在机会和联系人之间建立联系,并扮演利益相关者的角色。

插件中硬编码了角色的guid。更幸运的是,该guid是所有Dynamics CRM部署的标准guid。

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