MS Dynamics CRM 2013 中的文档管理,无需 Sharepoint



正如其他问题中所回答的那样,您不能在MS Dynamics CRM 2013中使用免费的Sharepoint Foundation 2013进行文档管理。

所以我问是否有一种(好的*(方法可以在不使用Sharepoint的情况下Microsoft Dynamics CRM 2013中使用文档管理?

(*好=对于非技术用户来说易于理解,管理起来不太复杂(

我寻找一种将各种文档附加到不同实体的方法,例如:- 图片到帐户(不是个人资料图片(- PDF文件到帐户- ...

我知道你可以使用笔记

我有点困惑,因为电子邮件等实体上有附件。我可以将这些附件功能集成到帐户等其他实体上吗?


编辑18.12.2014

是的,您可以使用 SharePoint 基础,我们让它工作 (SP Foundation 2010(。

我可以将文档管理与 sharepoint 一起使用,但不能自动化,因为 crmlistcomponent 不起作用。

也许这里有人可以帮助我那边:我在 SharePoint 堆栈交换站点上的问题

遗憾的是,附件机制不适用于常见的自定义。Microsoft希望我们使用笔记...除了可能("也许",如"我从来没有费心检查,因为有大量的箍要跳过,而几乎没有任何好处"(的活动诱惑。

也就是说,如果需要,您可以使用 SP 2013 基础版进行文档管理。这是分步指南。几天前,我们按照以下步骤部署了基于 SP Foundation 的 CRM 2013 + 文档管理。

若要运行 Microsoft SharePoint Foundation 沙盒代码服务,请按照下列步骤操作。

  1. SharePoint Central Administrator
  2. 下>>服务应用程序
  3. 管理服务器上的服务
  4. 查找>>Microsoft SharePoint Foundation 沙盒代码服务正在运行
  5. 启动服务

完成所有 5 个步骤后

在 SharePoint 中安装列表组件

  1. 转到网站设置
  2. 在>>网页设计器画廊下>>单击"解决方案">
  3. 点击上传解决方案
  4. ,然后点击激活

将 Broser 文件处理设置为宽松

  1. 转到 SharePoint 管理中心
  2. 应用管理
  3. 在功能区上,单击常规设置
  4. 将出现 Web 应用程序生成设置弹出窗口
  5. 向下滚动以查找浏览器文件处理>>选择>>宽松
  6. 单击确定,保存设置并重新启动服务器/IIS
  7. 尝试激活列表组合
  8. 确保成功激活后将启用停用按钮。
  9. 有时很烦人,您需要单击几次才能使其正常工作。
  10. 转到CRM并将URL添加到文档管理中,一切都可以正常工作。

仅供参考,"CRM 2013"列表组件保留了2011年的外观。

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