在动态 CRM Online 中,如何将族层次结构添加到价目表项查找记录搜索窗体上的筛选器选项



我们有一个庞大的产品目录,产品按产品系列分组。这很棒,因为我们可以轻松查看产品层次结构。

问题是,当我们创造机会时,很难只搜索属于一个产品系列的产品列表。

在"商机"窗体上,是否有办法修改价目表项"查找记录"搜索窗体以允许用户按产品系列筛选价目表项?

目前搜索表单显示

Look for: Price List Items
Look in: Price List Items in Entity Price List
Search:

有没有办法将另一个搜索字段(例如产品系列)添加到过滤器中?

如果需要,用户应该能够通过使用通配符 (*) 在搜索中键入来简单地进行筛选。

您可以添加预定义的过滤器,但这需要对产品系列进行某种预选。

另一种方法是为每个产品系列提供系统视图(查找范围:),但它们附带的警告是,当视图从开发系统传输到生产系统时,产品系列的筛选条件将不起作用,因为您的产品组记录将具有不同的 ID。

解决此问题的方法可能是按产品组名称进行筛选,该名称应在系统/组织之间保持一致。

也许您可以添加产品层次结构的粗略描述,包括项目数量。

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