Moqui客户/供应商,订单/请求



新的莫奎(Moqui),有一些问题:

  1. 在一个组织中,一个销售人员照顾几个客户,而不允许查看其他销售人员的客户很普遍。与供应商的买家相同。经过一番研究,我想正确的方法是在创建派对(客户或供应商)和党派角色之后,在销售人员与客户或买方和供应商之间建立党派关系AE(客户经理)?

  2. 当一个销售人员登录并找到他/她的客户(派对)时,由于多个实体涉及(政党关系,政党...)使用视图实体或实体查找和数据过滤器,Econdition?

  3. 在阅读订单实体和请求实体时,对于报价,订单实体中请求的订单状态ID时,订单实体或请求实体进行报价的区别是什么?或者,我应该使用订单实体或请求实体进行报价吗?感谢有人可以提供一些指示。

销售机会通过 salesopportunityparty 实体与潜在客户/客户有关。

您还将其与销售人员和任何其他可能通过该实体,角色并发起人的机会参与的任何其他各方,以定义参与的性质和期间。

最近在Salesopportunity实体" AccountPartyId"中添加了一个新字段 - 我认为这也可以用于方便。

实体之间的所有关系都已为您预定。如果您查看可以使用的党实体,也可以预定"种子"角色,或者如果需要的话,可以定义自己的角色。

要查询您的数据,请查看partyviewentities.xml在地幔USL中以获取灵感 - 您将需要在此阶段定义自己的视图属性才能与销售实体合作。这样做很容易。

您可能会使用订单实体而不是请求实体。该请求实体用于处理RFI,RFPS等。要求出价或报价或回复(对"要求")。请参阅Len Silverstone的数据模型资源书,或大卫·琼斯(David Jones)与莫奎(Mouqui

(还要注意,您需要与SalesopPortunityStage实体进行一些工作,以定义和使用自己的机会stageids,以与您可以在其余框架中使用statusIds相同的程度。)

希望会有所帮助。

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