我想用上传到DocuSign所需的所有信息标记一个MS Word文档。具体来说，我想包括DocuSign信封所需的所有信息，以及签名需要去的地方。然后，我想通过API或DocuSign网站上传该文档，并且不需要进一步指定信封或签名位置 - 我希望我的标记被DocuSign识别并在没有任何进一步交互的情况下进行操作。当然，这意味着需要某种方式向DocuSign传达这个标记是什么，或者符合一些预定义的DocuSign标记。
我已经与DocuSign支持人员交谈过，他们并不真正理解这个问题，但也许这里有人已经尝试过，或者可以就我是否要求一个不存在的功能给出明确的答案。
如果没有该功能，那么我们将使用 DocuSign API 构建它，但如果有一个轮子，我们不想重新发明它。
我可以为您提供两种解决方案：(1(您可以使用DocuSign模板功能。在我看来，这是阻力最小的路径。(2( 您还可以利用我们的响应式签名功能以 html 标记形式提供您的文档。
创建并发送文档签名模板：
首先，您可以在文档签名UI中创建模板。我建议使用 API，因为它非常清楚地说明了您可以启用的各种特性和功能。您还将很好地了解最终用户将看到的内容。创建模板后，我们将在以后使用 API 重复引用它。
要构建您的第一个模板，请执行以下操作：
- 登录您的文档签名模拟账户。
- 导航到"模板"并创建新模板
- 上传您的 Word 文档并填充其他信息
- 将收件人角色添加到信封(例如法律、招聘经理等(
- 单击下一步
- 在标记器中，拖放与文档字段对应的选项卡
- 单击完成
- 在离开UI之前，返回"模板"视图并单击 您的模板
- 选择"i"图标，并保存模板 ID 供以后使用。
现在您已经创建了模板，让我们继续快速创建一个使用新模板的信封。
POST /envelopes
{
"status": "sent",
"templateId": "00df08bf-xxx-xxx-xxx-ecaa2360c121",
"templateRoles": [
{
"email": "test@test.com",
"name": "Test User",
"roleName": "signer",
"routingOrder": "1",
},
{
"email": "test2@test.com",
"name": "EFG",
"roleName": "cc",
"routingOrder": "2"
}
]
}
请注意，唯一需要的信息是模板 ID、状态和收件人的信息。
阅读本文听起来您希望您的文档自动标记此信息应该对您有所帮助：https://support.docusign.com/en/guides/AutoPlace-New-DocuSign-Experience
如果没有，您可以在 Word 文档上的 DocuSign 模板中的 OOTB 功能上创建标签(签名(并将其保存在 DocuSign 网站中，您将获得可以使用的模板 ID。