创建/更新重复检测-仅检查fieldX = true的联系人



我们在CRM 2011中导入了许多联系人,以支持遗留应用程序。所有这些联系人都有一个字段,该字段被设置为true,以表明我们不会在任何视图上显示这些联系人。

我正在寻找一种方法来排除这些可以在联系人上启用的创建/更新重复检测。

这些联系人目前是只读的,所以现在我的解决方案是停用这些记录,这样我就可以使用"排除停用记录"选项。

这感觉有点像黑客,有没有一种方法告诉重复检测哪个子集的接触检查?

停用肯定是绕过它的一种方法。如果您不希望它们被停用,您可以将该字段迁移到允许重复检查的另一个字段,因为CRM不允许对两个选项字段进行重复检查,然后在该字段上使用精确匹配。

如果在该子集中没有大量的记录,您可以执行高级查找并批量编辑新字段,每次250条记录。

通过用户界面我不知道有什么方法可以做到这一点,但是你可以通过插件或通过javascript(示例ribbon按钮)启动重复检测,并控制返回的记录。查看这个可以在插件中复制的示例

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