Dynamics CRM和Outlook如何自动跟踪电子邮件

Question

我的任务是自动跟踪从Outlook到CRM的电子邮件。 现在用户只能手动跟踪电子邮件，当转到邮件并单击动态>跟踪时，但我需要自动执行此操作，当用户从Outlook发送外发邮件时，必须在CRM中跟踪外发邮件(用户不想从CRM发送电子邮件，他们都只使用Outlook Web，Outlook桌面客户端和Outlook for Mac)。

我找到的答案是制作文件夹并自动跟踪该文件夹，但是此文件夹的限制是25个，这对我们来说太少了。

也许有人知道自动跟踪电子邮件的设计？

Answer 1

在我看来，您的问题是CRM不知道从outlook Web邮件客户端发送到外部地址的电子邮件，因此无法跟踪它。

我认为你可以使用一些Exchange体操来完成你需要的东西(我更像是一个CRM而不是一个Exchange的人，但相信以下内容应该有效)。

1. 创建以下新邮箱：[e-mail];[e-mail];
2. 在 CRM 中创建新队列：[e-mail]
3. 创建交换规则以将所有传出电子邮件转发到[e-mail]邮箱。 (http://www.oxfordsbsguy.com/2013/03/09/how-to-copy-incoming-or-outgoing-emails-to-another-mailbox-in-exchange-2007-or-2010/)
4. 创建附加规则以处理到达[e-mail]邮箱的电子邮件以执行以下操作： (https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj919237(v=exchg.150).aspx)
   • 将 [e-mail]作为抄送收件人添加到电子邮件中
   • 将电子邮件重定向到 [e-mail]
5. 配置电子邮件路由器或服务器端同步以跟踪发送到[e-mail]的所有电子邮件

不幸的是，您不能只是将电子邮件密件抄送到自动跟踪的邮箱，因为CRM要求收件人或抄送列表中的某人是CRM用户或队列。

解决方案是将您希望跟踪的电子邮件抄送到跟踪的邮箱。 然后，应在CRM中使用正确的发件人和收件人跟踪电子邮件。需要注意的是，您将 [e-mail] 作为所有这些电子邮件的收件人。