Salesforce Custom URL Button for Docusign & Conga Composer



我正在创建一个自定义的salesforce URL按钮来启动Conga Composer,它生成一个要通过Docusign发送的文档。

该按钮运行良好,但Opportunity Contact Roles被映射到正确的角色(即Signer vs Carbon Copy(除外。在当前形式中,联系人角色中列出的所有联系人都转换为"联系人";签名者";尽管他们在Salesforce中担任Carbon Copy的角色。

以下代码的格式符合Conga Composer的要求,与Docusign的要求略有不同。这不是完整的代码,而是联系人角色的重要部分;收件人。我目前有2个联系人在SF的Opp联系人角色中列出-1是签名者&1是复写本。他们给人的印象都是签名者。在下面的代码中,我还有一个人需要签名,所以他们被硬编码为";签名者2";

/apex/APXTConga4__Conga_Composer
?serverUrl={!API.Partner_Server_URL_370}
&id={!Opportunity.Id}&id={!Opportunity.Id}
&DocuSignRelatedAccountId={!Opportunity.AccountId}
&TemplateId=a1234000004CYiDAAW
&DocuSignVisible=1
&DocuSignIgnoreOCR=0
&DocuSignSendReminders=1
&DocuSignRemindIn=3
&DocuSignRemindAgainIn=3
&DocuSignSendAsUserId=00580000003Jfs3AAC
&DocuSignBrandName=TestCompany
&DocuSignEndpoint=demo
&SelectTemplates=1
&FP0=1
&DocuSignR2Name=Steve+Tester
&DocuSignR2Email=steve@testing.com
&DocuSignR2Role=Signer+2
&DocuSignR2Type=Signer
&DocuSignR2RoutingOrder=2

您是否为此使用DocuSign模板?

如果是,则应检查模板中每个签名者的收件人类型是否正确。

如果模板不是问题,那么您可能需要联系conga支持,以帮助将角色映射到不同的签名者类型

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